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国信证券:维持金力永磁(300748SZ)“买入”评级
时间: 2021-10-21

  2021年前三季度公司营业收入29.18亿元,同比增长80.5%,归属于上市公司股东净利润3.51亿元,同比增长130.2%,扣非归母净利润3.30亿元,同比增长132.2%,经营活动产生的现金流量净额1.48亿元。

  2021年前三季度,公司使用晶界渗透技术生产4336吨高性能稀土永磁材料产品,占同期公司磁钢成品总产量7850吨的55.24%,较上年同期增长53.01%。公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到6.59亿元,较上年同期增长225.93%;节能变频空调领域收入达到10.83亿元,较上年同期增长81.16%;风力发电领域收入达7.14亿元,较上年同期增长10.83%。同时公司在3C领域加大规模化量产,在机器人300024股吧)及智能制造、节能电梯等领域的营业收入也有较高的增长。

  公司是国内产量最大的高性能钕铁硼永磁材料厂家,在风力发电、节能变频空调、新能源汽车及汽车零部件等领域具有领先优势。公司近年来产能增长迅猛,产品更加均衡和多样化,瞄准新能源汽车、3C等新兴消费领域,三个改扩建项目和新增项目均指向新能源汽车驱动电机及3C等新增长领域,未来5年有望延续高成长并具备确定性。广西进口压力调节阀生产

  公司作为高性能钕铁硼永磁材料龙头,凭借技术、客户等方面优势,盈利能力强、成长确定性高,具备全球竞争力,正向全球高性能钕铁硼永磁材料龙头迈进。

  风险提示:稀土元素价格超预期上涨抑制下游消费;新增产能投产进度不及预期。



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